Puffer亮点全解析：代币价格能否超越 Eigenlayer 成为质押新贵？
依始2024/10/14 09:15
作者:依始
一、Puffer Finance 项目介绍
Puffer Finance 是基于 Eigenlayer 构建的去中心化原生液态再质押协议 (nLRP)，旨在通过减少资金门槛和提升资本效率，让以太坊验证者和质押者能够以更低成本参与以太坊网络并获取更多收益。Puffer 通过 Permissionless（无许可）的设计，任何人都可以参与到节点运营中，而无需依赖传统的中心化服务。通过其独特的硬件支持，Puffer 提供了创新的防罚没技术，并简化了用户参与以太坊质押和再质押的过程。
Puffer 还推出了原生流动再质押代币 pufETH，它不仅能够让质押者即时获得 PoS 奖励，还能够享受再质押的额外收益。该协议致力于通过去中心化和经济担保机制，降低节点运营的风险，并为以太坊网络提供更多的安全保障。
二、Puffer Finance 项目亮点
无许可质押与再质押：Puffer 是第一个无需许可的以太坊原生液态再质押协议，允许任何人以低至 1 ETH 的资金门槛参与以太坊节点运营，极大地提高了资本效率。
防罚没技术：Puffer 的 Secure-Signer 技术基于 Intel SGX 硬件，能够有效降低验证者被罚没的风险，为节点运营者和质押者提供了更高的资金安全保障。
pufETH 液态代币：Puffer 提供 pufETH 作为原生液态再质押代币，质押者不仅可以获得 PoS 奖励，还能通过再质押获得额外的收益。这种双重奖励机制大幅提升了质押的吸引力。
高效的资本利用率：通过 Puffer 的设计，节点运营者仅需不到 2 ETH 即可运行一个完整的 32 ETH 验证节点，显著降低了资金需求，并提高了参与者的潜在收益。
强大的社区支持：Puffer 由社区驱动，并通过积分激励和生态拓展等方式，持续增强社区与协议的互动和共建。
知名资本支持：Puffer 获得了包括 Brevan Howard Digital、Electric Capital、Coinbase Ventures 等知名加密基金和传统金融巨头 Franklin Templeton 的投资，展现了其未来发展的强大潜力。
通过这些创新点，Puffer Finance 在以太坊质押和再质押赛道中具有独特的竞争优势，并为质押者和节点运营者提供了更具吸引力和安全性的参与方式。
三、市值预期
Puffer Finance ($PUFFER) 作为基于 Eigenlayer 的去中心化原生液态再质押协议，目标是通过创新的质押和再质押机制，降低参与以太坊网络的门槛，提升质押者和节点运营者的资本效率。目前，$PUFFER 的代币单价及流通市值尚未披露，但已知其总供应量为 10 亿枚，初始供应量为 1.023 亿枚。为了预测 $PUFFER 的潜在代币价格和市值，我们可以通过与其他类似项目进行对标分析。
对标项目：
Eigenlayer ($EIGEN)：以太坊再质押市场，流通市值为 6.78 亿美元，流通量为 186,582,000 枚，总供应量为 1,681,371,191.369 枚，代币单价为 3.64 美元。
ALT ($ALT)：区块链的执行和弹性扩容层，流通市值为 2.83 亿美元，流通量为 2,282,474,196.407 枚，总供应量为 10,000,000,000 枚，代币单价为 0.124219 美元。
ETHFI ($ETHFI)：去中心化质押协议，流通市值为 3.03 亿美元，流通量为 190,051,505 枚，总供应量为 1,000,000,000 枚，代币单价为 1.59 美元。
假设 Puffer Finance 的市值分别达到这些对标项目的水平时，$PUFFER 代币的价格和涨幅预期如下：
对标 Eigenlayer ($EIGEN)：流通市值为 6.78 亿美元，$PUFFER 代币价格约为 6.63 美元。
对标 ALT ($ALT)：流通市值为 2.83 亿美元，$PUFFER 代币价格约为 2.77 美元。
对标 ETHFI ($ETHFI)：流通市值为 3.03 亿美元，$PUFFER 代币价格约为 2.96 美元。
通过对比 Eigenlayer、ALT 和 ETHFI 这类去中心化质押和区块链扩展协议的市值水平，我们可以预见 Puffer Finance ($PUFFER) 在未来的市场潜力。特别是 Puffer Finance 提供的无许可质押、流动性再质押和防罚没技术，为其构建了显著的竞争优势。
四、代币经济模型
$PUFFER 代币分配与锁仓计划：
PUFFER 代币总供应量为 10 亿枚，初始供应量为 1.023 亿枚。
生态系统与社区（40%）
用于构建一个充满活力和参与度的生态系统，奖励社区的支持并确保持续增长。该部分储备将用于未来的空投季、社区激励和交易所的初始流动性。
Protocol Guild（1%）
Puffer 基金会承诺将 1% 的代币供应支持以太坊核心开发，作为 Protocol Guild Pledge 的一部分，并将在 4 年内逐步释放。Puffer 的发展与以太坊主网紧密结合，这项贡献旨在加强以太坊的安全性和可扩展性。
空投季1（7.5%）
7.5% 的代币分配给 Crunchy Carrot Quest 空投季1，立即奖励早期 Puffer 支持者。65% 的代币可在第一天领取，其余部分将在6个月内线性释放，确保所有社区成员有公平的参与机会。
空投季2（5.5%）
5.5% 的代币分配给 Crunchy Carrot Quest 空投季2参与者。第二季的空投已于2024年10月5日的快照后开始，参与者将有更多机会获得奖励。
早期贡献者与顾问（20%）
此部分分配给 Puffer 核心团队和顾问，并将在 3 年内逐步释放，1年后解锁第一批，确保团队对生态系统的长期承诺和愿景。
投资者（26%）
通过提供资源和支持，投资者帮助 Puffer 为社区开发出卓越的产品。投资者的代币将在 3 年内逐步释放，1年后解锁第一批，随后2年内线性释放。
代币功用
治理功能: $PUFFER 代币将用于 Puffer 生态系统中的治理决策，持有者通过 vePUFFER 机制参与投票和引导协议的未来发展。
激励和参与: $PUFFER 代币分配用于奖励早期支持者、社区成员及参与生态的用户，鼓励更多人参与到 Puffer 协议中。
空投参与
Puffer 启动了 Crunchy Carrot Quest 空投活动，第一季的快照已于 2024 年 10 月 5 日完成。用户可通过参与空投任务获取积分，并在第二季中继续积累奖励。
五、团队及融资
团队信息：
Jason Vranek 和 Amir Forouzani 为 Puffer Finance 的创始贡献者。
融资情况：
A轮融资
金额: 1800万美元
估值: 2亿美元
投资方: Electric Capital、Coinbase Ventures、Animoca Brands、Kraken Ventures 等。
种子轮融资
金额: 550万美元
投资方: Lemniscap、Bankless Ventures、Brevan Howard Digital 等。
Pre种子轮融资
金额: 65万美元
投资方: Jump Crypto、IoTeX 等。
六、风险提示
技术风险：Puffer Finance 依赖复杂的智能合约和硬件支持，如 Intel SGX 抗罚没技术。如果技术出现漏洞或未能按预期运行，可能导致验证节点罚没或用户资产丢失。
市场风险：作为再质押协议，Puffer 的收益与以太坊网络质押率、ETH 市场价格等因素紧密相关。如果以太坊质押者数量显著减少或市场剧烈波动，可能影响协议内质押者和节点运营者的回报。
经济风险：Puffer 的经济模型包括多个奖励机制，如 pufETH 代币的增长及再质押奖励。这些机制依赖市场需求和协议内的经济激励。如果市场需求不足或激励机制失效，可能导致代币价值下跌或流动性危机。
七、官方链接
Website ：
https://www.puffer.fi/
Twitter：
https://x.com/puffer_finance
Telegram：
https://t.me/puffer_asia
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