MicroStrategy завершает размещение привилегированных акций на сумму $563 миллиона, планирует использовать часть средств для увеличения запасов биткойнов

PANews сообщил 31 января, что основатель MicroStrategy Майкл Сейлор (@saylor) написал в Твиттере, что MicroStrategy объявила о цене своих привилегированных акций Strike ($STRK) и увеличила первоначальный размер сделки с $250 миллионов до $584 миллионов.

Согласно официальному объявлению, зарегистрированная на Nasdaq компания MicroStrategy (MSTR) объявила о завершении выпуска 7,3 миллиона привилегированных акций серии A с постоянным правом выкупа (STRK), цена которых составляет $80 за акцию, с предполагаемым чистым финансированием в размере $563,4 миллиона. Привилегированные акции имеют ликвидационную цену $100 за акцию, годовую дивидендную ставку 8%, и дивиденды могут выплачиваться наличными или обыкновенными акциями класса A, а также могут быть конвертированы в обыкновенные акции по начальной цене конверсии $1,000 за акцию.

MicroStrategy заявила, что финансирование будет использовано для общих корпоративных целей, включая продолжение увеличения биткойн-холдингов и пополнение операционных средств. Согласно условиям, если общая ликвидационная стоимость непогашенных привилегированных акций составляет менее 25% от общей суммы выпуска, компания может выкупить их полностью; если происходит значительное налоговое или юридическое событие, инвесторы могут запросить выкуп.

Выпуск совместно андеррайтируется Barclays, Moelis Company и другими учреждениями, и ожидается, что он будет завершен 5 февраля 2025 года. По состоянию на январь 2025 года MicroStrategy владеет примерно 190,000 биткойнами, и это финансирование может дополнительно расширить ее биткойн-холдинги.