Analiza: Spread kontraktów terminowych Bitcoin CME zawęża się do 490 dolarów, efekt Trumpa zanika
Zgodnie z danymi CoinDesk z Chicago Mercantile Exchange (CME) rynek futures na Bitcoin pokazuje, że optymizm po zwycięstwie Trumpa w wyborach całkowicie zanikł. Różnica cenowa między "ciągłymi" futures na Bitcoin CME na następny miesiąc a standardowymi futures na najbliższy miesiąc zmniejszyła się do 495 USD, spadając do najniższego poziomu od 5 listopada, znacznie poniżej szczytu 1 705 USD z 17 grudnia.
Thomas Erdösi, menedżer produktu w CF Benchmarks, powiedział: Zmniejszenie różnicy cenowej między futures na Bitcoin CME na najbliższy miesiąc a na następny miesiąc wskazuje, że handlowcy dostosowują swoje oczekiwania cenowe.
Od początku marca baza dla kontraktów krótkoterminowych została znacznie zredukowana, co wskazuje, że rynek w pełni przetrawił wybory Trumpa jako główny katalizator wcześniej napędzający wzrost rynku. Analiza sugeruje, że rynki mogły porzucić narracje takie jak "pro-kryptowalutowy prezydent jest korzystny dla branży", a makroekonomiczne korelacje ponownie stają się dominującymi czynnikami na rynku. Pomimo tego zmniejszenia spreadu, krzywe futures CME pozostają w stanie contango, co sugeruje, że ostatnie dostosowania rynkowe są głównie napędzane przez nielewarowane długie pozycje spotowe wypychane z rynku, a nie przez szerszą zaraźliwość.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Galaxy Digital zastawiło 390 298 SOL, o wartości 50,5 miliona dolarów amerykańskich
Nowo utworzony portfel wydał 1,9 miliona USDC na zakup 282,44 miliarda PEPE
Grayscale przeniosło 668.419 Bitcoinów na nieoznaczony adres
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej








