DeFAI đang phát triển rầm rộ Làm thế nào để xác định được “dự án vẽ tranh” và tìm ra Alpha thực sự?

Tiêu đề gốc: DeFAI: Sự trỗi dậy của các đại lý giao dịch
Tác giả gốc: Defi0xJeff, người đứng đầu studio bít tết
Biên soạn gốc: zhouzhou, BlockBeats

Lưu ý của biên tập viên:Bài viết này thảo luận về sự phát triển của DeFAI và giới thiệu cách các nền tảng như Cod3x và Almanak cho phép người dùng tạo, tùy chỉnh và chạy các giao dịch tự trị đại lý để nâng cao hiệu quả và bảo vệ quyền riêng tư của các chiến lược giao dịch. Bài báo đề cập rằng các đại lý này đang phát triển nhanh chóng, nhưng cũng chỉ ra rằng trên thị trường vẫn còn nhiều dự án chưa trưởng thành. Sự cạnh tranh giữa các đại lý giao dịch sẽ dần dần tăng cường trong những tháng tới khi hiệu suất thực tế của Cod3x và Almanak được tiết lộ. Tác giả cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ thử nghiệm các nền tảng chiến lược giao dịch khác nhau và có kế hoạch chia sẻ các cập nhật liên quan.

Sau đây là nội dung gốc (nội dung gốc đã được chỉnh sửa để dễ đọc và dễ hiểu):

Đại lý kiếm tiền một cách tự động cho người dùng, nghiên cứu và xác định các tùy chọn chất lượng cao, phân tích cảm tính và dữ liệu trên chuỗi, đồng thời thực hiện các giao dịch dựa trên tín hiệu và thông tin chuyên sâu của mình. Không còn phải mất hàng giờ để tìm kiếm lợi nhuận quá mức, tránh các trò lừa đảo lừa đảo và tránh các sự kiện thảm khốc như con người thường làm. Bạn có thể có một đại lý có thể liên tục tạo ra lợi nhuận vượt trội cho bạn bất cứ lúc nào. Đây là tầm nhìn của các đại lý giao dịch tự chủ.

Nguồn gốc: Bản tường thuật về đầu tưDAO

Các đại lý giao dịch tự chủ đã có sự phát triển nhanh chóng. InvestmentDAO - Người quản lý quỹ đã gây quỹ thông qua daosdotfun trên Solana, với mục tiêu thu được lợi nhuận vượt mức bằng cách đầu tư vào biểu tượng cảm xúc và mã thông báo đại lý AI.

ai16zdao là DAO đầu tiên bắt đầu câu chuyện này (sau đó họ đã thay đổi vị trí của mình để tập trung nhiều hơn vào phong trào đổi mới nguồn mở, ra mắt ElizaOS).

Kể từ đó chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều DAO, đặc biệt:

·Big Pharmai: Đầu tư vào DeScI và có khuôn khổ BADDIE riêng

·AimonicaBrands: Waifu VC, nhằm mục đích vượt xa truyền thống vốn mạo hiểm.

·sekoia virtuals: Vốn mạo hiểm tự trị sử dụng đại lý AI để phân tích đầu tư, tập trung vào Virtualsagent.

·Vader AI: Đầu tư vào nền tảng tạo DAO/DAO, đầu tư vào Virtualsagent.

·wai combinator: Nhà đầu tư và vườn ươm, tích cực đầu tư vào micro-Virtualsagent.

·aicceleratedao: Đầu tư và phát triển DAO, nhằm đẩy nhanh tiến độ của DeAI trên các chuỗi khối khác nhau.

Tất cả những thứ này đều đang phát triển mạnh trên các nền tảng như daosdotfun và daosdotworld. Mặc dù hệ sinh thái InvestmentDAO đã phát triển thành một mạng lưới sôi động hỗ trợ các đại lý tiếp thị/tiếp xúc và duy trì giá của mã thông báo đại lý thông qua chiến lược Đại lý (3,3) (DAO mua các đại lý khác hoặc DAO hỗ trợ lẫn nhau), các nhà đầu tư tin tưởng InvestmentDAO có thể hoạt động tốt hơn thị trường và kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Cùng với thực tế là nhiều DAO vẫn đang tung ra các sản phẩm hoặc khuôn khổ của riêng họ, đây là lý do tại sao giá giao dịch của InvestmentDAO thường cao hơn nhiều so với giá trị tài sản ròng của chúng , đây là một vấn đề đối với những người Nó có thể không phù hợp với những nhà giao dịch muốn đạt được lợi nhuận vượt trội chỉ thông qua các chiến lược mà họ quen thuộc.

Điều này dẫn đến sự phát triển hơn nữa của câu chuyện này: đại lý thương mại tự trị. Thay vì giao tiền cho con người, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà chúng ta tin tưởng vào các tác nhân AI để quản lý danh mục đầu tư được cá nhân hóa.

Chúng ta hiện đang ở đâu

Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu. Hệ sinh thái chỉ mới bắt đầu nhưng đang phát triển:

1. Cơ sở hạ tầng đang phát triển: Một số nền tảng đang tung ra các đại lý giao dịch AI xử lý các chiến lược DeFi phức tạp.

2. Thử nghiệm ban đầu: Các đại lý riêng lẻ đang giao dịch, nhưng khả năng xác minh hiệu suất của họ vẫn là một thách thức. Rất ít đại lý chia sẻ kết quả của họ một cách minh bạch – BigTonyXBT là một ngoại lệ hiếm hoi.

3. Việc áp dụng TEE chưa đầy đủ: TEE vẫn còn tốn kém về mặt tính toán và tương đối non nớt (nhưng vẫn có những nỗ lực để chứng minh rằng các tác nhân đứng đầu chứ không phải con người).

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x là một trong những hệ sinh thái đại lý giao dịch tự trị hàng đầu hiện nay và Cod3x Create đã bắt đầu thử nghiệm. Cod3x Create cho phép người dùng tạo các tác nhân tự trị của riêng mình thông qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên.

Nền tảng này cung cấp nhiều loại Chiến lược giao dịch cho phép người dùng tùy chỉnh chúng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Tất cả những điều này đều mang lại lợi ích sau ba năm làm việc chăm chỉ, hàng triệu dòng mã phức tạp đã được trừu tượng hóa thành những công cụ đơn giản mà ai cũng có thể sử dụng.

Bản thân Big Tony đã giao dịch bằng phân tích kỹ thuật và mô hình dự đoán giá máy học của AlloraNetwork trong vài tháng. Ví của anh ấy được công khai và bất kỳ ai cũng có thể xác minh thu nhập của anh ấy. Cod3x đang tuyển dụng những người dùng đầu tiên để ra mắt đại lý – bạn sẽ cần TNY 10 triệu đô la để tham gia.

Vài tuần tới sẽ rất thú vị. Chúng ta sẽ thấy một số lượng lớn các đại lý tự trị Cod3x thực hiện các giao dịch, tạo ra dữ liệu hiệu suất theo thời gian thực và cải thiện hơn nữa thông qua đó. học tập tăng cường. Nhóm siêu đặc vụ của Big Tony.

Almanak

Almanak tập trung vào các chiến lược định lượng cấp doanh nghiệp và có các công cụ kiểm tra môi trường thời gian thực rất phức tạp. Tương tự như Cod3x, nhóm đã loại bỏ sự phức tạp của việc xây dựng một đại lý giao dịch tự động có độ phức tạp cao nhưng tập trung nhiều hơn vào các tính năng bảo vệ quyền riêng tư.
Người sáng tạo có thể:

· Tư nhân hóa hoàn toàn các chiến lược của riêng họ.

· Chia sẻ chiến lược với các đại lý khác bằng thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận tích hợp.

·Công khai chiến lược cho mọi người sử dụng (người sáng tạo cũng được chia sẻ lợi nhuận).

Người dùng cũng có thể tự lưu trữ các chính sách trên máy cục bộ hoặc đám mây riêng để tăng cường bảo mật. Almanak có kế hoạch cung cấp một môi trường thử nghiệm trực tiếp, nơi người dùng có thể triển khai và thử nghiệm các chiến lược đại lý theo hiệu suất trong thế giới thực mà không gặp rủi ro về vốn. Hoạt động của mỗi đại lý sẽ được xác minh thông qua nhật ký giao dịch và hiệu suất sẽ được hiển thị trên trang tổng quan. Bạn thậm chí có thể đặt câu hỏi cho đại lý để tìm hiểu về hoạt động của nó.

Nhóm dự định ra mắt phiên bản beta của Almanak dành cho các nhà đầu tư Legiondotcc vào giữa tháng 2 để dùng thử các đại lý này. Sẽ rất thú vị để xem liệu các đại lý này có thể hoạt động tốt hơn các nhà giao dịch thông thường hay không. Cá nhân tôi rất mong được thử nghiệm chiến lược LP tự trị của họ.

Những phát triển đáng chú ý khác:

Spectral Labs đã đạt được tiến bộ đáng kể, với khối lượng giao dịch tích lũy của đại lý đạt 800.000 USD. Họ đang xây dựng một khung cộng tác đa tác nhân có tên là "Lux" để cải thiện khả năng cộng tác của tác nhân trong các tình huống giao dịch:

·Beams truyền dữ liệu.

·Prisms phân tích hoặc kết hợp dữ liệu.

·Ống kính tinh chỉnh dữ liệu để cung cấp thông tin chuyên sâu cụ thể.

·Signals cung cấp hướng dẫn giao dịch có thể thực hiện được.

Đồng xu biểu tượng cảm xúc của ASYM41b07 Giao dịch đại lý bắt đầu đăng lợi nhuận của mình trên Twitter. Mặc dù tôi chưa tìm được cách xác minh những tuyên bố này nhưng hiệu suất hiển thị trên dòng thời gian chắc chắn rất ấn tượng.

ProjectPlutus tại Solana AI Hackathon đã giành vị trí đầu tiên trong đường đua DeFiagent và vẫn chưa chia sẻ thông tin chi tiết cụ thể về đại lý giao dịch của họ.

Suy nghĩ cuối cùng

Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu của lĩnh vực đại lý giao dịch tự chủ và nhiều dự án vẫn còn trống nói về các khái niệm và từ vựng phổ biến mượn. Ẩn đằng sau câu chuyện DeFAI.

Cod3xOrg và Almanak đang đặt nền móng cho sự cạnh tranh thực sự và bắt đầu từ tháng 2, cuối cùng chúng ta sẽ thấy hiệu suất theo thời gian thực của các đại lý giao dịch tự trị.

Điều cá nhân tôi mong muốn được thử nghiệm nhất là:

· Đại lý giao dịch dựa trên dữ liệu/chỉ báo cookiedotfun.

·Đại lý chuyên giao dịch trong hệ sinh thái ảo io.

·Giao dịch YT và PT để kiếm lợi nhuận trên đại lý giao dịch pendle fi.

Đối với những người không quen với lớp trừu tượng DeFAI (một ngành dọc DeFAI quan trọng khác), hãy xem phần sau:

「Liên kết gốc」