การวิเคราะห์การลงทุนใน Sanctum (CLOUD): การวิเคราะห์โครงการและความคาดหวังของตลาด

ดูต้นฉบับ

远山洞见2024/07/18 18:21

โดย:远山洞见

I. แนะนำโครงการ

Sanctum เป็นโปรโตคอลการวางเดิมพัน สภาพคล่องที่ใช้ Solana ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใช้สินทรัพย์ของผู้ใช้ผ่านการวางเดิมพันสภาพคล่อง ผ่านแพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้สามารถฝาก SOL หรือโทเค็นสนับสนุนสภาพคล่องอื่น ๆ (LSTs) ลงในผลิตภัณฑ์ Infinity เพื่อรับผลตอบแทน Sanctum เน้นโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับระบบการเงินในอนาคต โดยเฉพาะผ่าน Sanctum LSTs และผลิตภัณฑ์ Infinity

Sanctum LSTs เป็นรูปแบบโทเค็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมมากขึ้นสามารถเผยแพร่และจัดการโทเค็นที่สนับสนุนสภาพคล่องของตนเองในระบบนิเวศ Solana วิธีการนี้ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าในวงกว้างและผลกระทบของเครือข่าย

ผลิตภัณฑ์ Infinity เป็นแพลตฟอร์มการวางเดิมพันและการซื้อขายขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีหลักของ Sanctum เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ในการฝากสินทรัพย์และรับผลตอบแทนที่สอดคล้องกัน การออกแบบของ Infinity ใช้คุณสมบัติการประมวลผลที่มีความสามารถสูงของ Solana อย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการธุรกรรมจำนวนมากโดยไม่ลดทอนความเร็วและความปลอดภัย

II. จุดเด่นของโครงการ

1. ประสิทธิภาพการใช้ทุนและสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น

Sanctum ใช้วิธีการสำรองและการกำหนดเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้ใช้มีวิธีการแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยน LST (โทเค็นสนับสนุนสภาพคล่อง) ที่มีประสิทธิภาพสูง วิธีการนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มสภาพคล่องของแพลตฟอร์ม แต่ยังเพิ่มความน่าสนใจของผู้ใช้ ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและเพิ่มการแข่งขัน

Sanctum ลดเกณฑ์ในการสร้าง LSTs ทำให้ผู้ตรวจสอบขนาดเล็กสามารถเผยแพร่โทเค็นของตนเองได้ กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการกระจายอำนาจของเครือข่าย แต่ยังเพิ่มการแข่งขันระหว่างผู้ตรวจสอบในเครือข่าย Solana นำผลกระทบเชิงบวกต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่าย

3. การยอมรับและความไว้วางใจในตลาดที่เพิ่มขึ้น

มูลค่ารวมที่ถูกล็อค (TVL) ของ Sanctum ได้เติบโตจาก 20 ล้านดอลลาร์เป็น 880 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีนี้ ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ห้าใน TVL บนเครือข่าย Solana รองจาก Raydium การเติบโตนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการยอมรับและความไว้วางใจในตลาดที่สูงต่อแพลตฟอร์ม Sanctum แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและอิทธิพลในด้าน DeFi

จุดเด่นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ Sanctum ในการให้บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทุนและการกระจายอำนาจของเครือข่าย ผ่านการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการขยายตลาด Sanctum คาดว่าจะยังคงมีบทบาทสำคัญในภาคการวางเดิมพันและสภาพคล่อง

III. ความคาดหวังมูลค่าตลาด

ในฐานะโปรโตคอลการวางเดิมพันสภาพคล่องที่ใช้ Solana TVL เป็นการแสดงผลที่ชัดเจนที่สุดของเงินทุนในตลาดและทัศนคติของผู้ใช้ต่อโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 จนถึงวันนี้ TVL ได้เติบโตจาก 20 ล้านดอลลาร์เป็นประมาณ 8.8 ล้านดอลลาร์ อยู่ในอันดับที่ห้าในเครือข่าย Solana รองจาก Ray ซึ่งในบางส่วนพิสูจน์ถึงความน่าสนใจของตลาด

จากมุมมองทางเทคโนโลยีพื้นฐาน Sanctum มุ่งเน้นไปที่การให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจถึงความเสถียรและความปลอดภัยของระบบนิเวศ Solana Infinity multi-LST liquidity p

พูลรวบรวมสภาพคล่องจากคู่การซื้อขายต่างๆ เพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยงจากการลื่นไถล พูลสำรองและตัวจัดการช่วยให้บริการสเตกกิ้งทันทีและการแลกเปลี่ยนโทเค็น LST อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนสภาพคล่องและความเสถียร และยังได้รับการยอมรับจากผู้ใช้

Sanctum (CLOUD) คาดว่าจะโดดเด่นในภาคการวางเดิมพันสภาพคล่องด้วยทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ทุนที่แข็งแกร่ง และการสนับสนุนจาก Vc และอาจบรรลุการเติบโตของมูลค่าตลาดที่มั่นคง

IV. โมเดลเศรษฐกิจ

โมเดลเศรษฐกิจของโทเค็น Sanctum (CLOUD) ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรโตคอลการวางเดิมพันสภาพคล่องในระบบนิเวศ Solana ส่วนประกอบสำคัญของโมเดลเศรษฐกิจมีดังนี้:

จำนวนทั้งหมด: จำนวนโทเค็น CLOUD ทั้งหมดถูกกำหนดไว้ที่ 1 พันล้าน

แผนการแจกจ่ายมีดังนี้:

สำรองชุมชน 30%: ส่วนนี้ของโทเค็นใช้เพื่อจูงใจการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมรางวัล การลงคะแนนเสียงในการกำกับดูแล และกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอื่นๆ

สำรองเชิงกลยุทธ์ 13%: ใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระยะยาวของระบบนิเวศ Sanctum เช่น การเป็นพันธมิตรในอนาคต การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และกิจกรรมการขยายตลาด

ทีม 25%: เพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของโครงการ โทเค็นส่วนนี้จะถูกล็อคเป็นเวลาหนึ่งปีและจะถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องภายใน 24 เดือน

นักลงทุน 13%: โทเค็นที่ได้รับจากนักลงทุนเริ่มต้นจะถูกล็อคเป็นเวลาหนึ่งปี และจะถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 24 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาวของโครงการ

การแจกจ่ายครั้งแรก 10%: แจกจ่ายให้กับสมาชิกชุมชนในระหว่างเหตุการณ์การสร้างโทเค็นครั้งแรก (TGE) โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายฐานผู้ใช้อย่างรวดเร็วและเพิ่มการหมุนเวียนเริ่มต้นของโทเค็น

การเปิดตัว LFG 8%: เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอบน Jupiter Launchpad ส่วนนี้ใช้สำหรับการฉีดสภาพคล่องเริ่มต้น

LFG บริจาค 1%: ส่วนนี้ของโทเค็นบริจาคให้กับ Jupiter LFG โดยปกติจะใช้เพื่อให้รางวัลแก่ผู้ที่เข้าร่วมการกำกับดูแล

ในเหตุการณ์การสร้างโทเค็นครั้งแรก (TGE) ของ Sanctum (CLOUD) อัตราการหมุนเวียนเริ่มต้นสูงสุดของโทเค็นคือ 18% นอกจากนี้ ตามข้อมูลของ Cryptorank มูลค่าตลาดที่เจือจางเต็มที่ (FDV) ของ CLOUD คือ 50 ล้านดอลลาร์ มูลค่านี้สะท้อนถึงมูลค่าตลาดทั้งหมดหากโทเค็น CLOUD ทั้งหมดถูกนำเข้าสู่ตลาดในราคาที่วางแผนไว้ในปัจจุบัน

V. ทีมและการระดมทุน

Sanctum นำโดย Jesse Cho (CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง), Jaye Tan (ผู้ร่วมก่อตั้ง) และ FP Lee (ผู้ร่วมก่อตั้ง) พวกเขาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมของ Sanctum ในด้านโปรโตคอลการวางเดิมพันสภาพคล่อง

ในด้านการระดมทุน Sanctum ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนสองรอบ รวมถึงรอบเมล็ดพันธุ์และการขยายการระดมทุนรอบเมล็ดพันธุ์ ในรอบเมล็ดพันธุ์ในเดือนธันวาคม 2021 Sanctum ระดมทุนได้ 5.75 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรวมถึง Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital เป็นต้น ในเดือนเมษายน 2024 พวกเขาระดมทุนได้ 350,000 ดอลลาร์ในรอบการขยายเมล็ดพันธุ์ เงินทุนเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของ Sanctum ต่อไปและขยายการใช้งานในระบบนิเวศ Solana

VI. คำเตือนความเสี่ยง

1. ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูง และการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มากอาจนำไปสู่การขาดทุนจากการลงทุน ดังนั้นควรตัดสินใจอย่างรอบคอบและเข้าใจความเสี่ยงของตลาดอย่างเต็มที่

2. แม้จะมีนวัตกรรม แต่ Sanctum ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเช่น Jito ซึ่งครองตลาด LST ของ Solana

VII. ลิงก์ทางการ

เว็บไซต์： https://www.sanctum.so/

ทวิตเตอร์： https://x.com/sanctumso

ดิสคอร์ด： https://discord.com/invite/sanctumso

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาทั้งหมดในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแต่อย่างใด บทความนี้ไม่มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจลงทุน

PoolX: ล็อกเพื่อรับโทเค็นใหม่

APR สูงสุดถึง 12% เปิดตลอด ได้ Airdrop ตลอด

ล็อกเลย!