アナリストによると、Riot Platformsのビットコイン採掘からAIデータセンターへの転換は「励みになる」
概要 最大の公開取引されているビットコインマイナーの一つが、人工知能と高性能コンピューティングのブームに注目しています。Riotは、2025年に向けて以前に発表した自己採掘ハッシュレート容量の成長と関連する資本支出を削減しています。
Riot Platforms（ティッカー: RIOT）は、公開取引されている最大のビットコインマイナーの一つであり、テキサス州コルシカナ施設における約600メガワット（MW）の残りの電力容量を人工知能（AI）および高性能コンピューティング（HPC）用途に向けることの実現可能性を評価する正式なプロセスを開始しています。
ビットコインマイナーは、純粋な暗号通貨マイニングを超えて、AIおよびHPCのインフラストラクチャのホスティングに向けて事業を多様化しており、この傾向は2024年4月のビットコインの第4回半減期後に加速しました。
Riotは数ヶ月にわたり、潜在的なAI/HPCのカウンターパーティーとの予備的な議論を行っており、この分析と並行して、その分野の潜在的なパートナーへの働きかけを拡大し加速しています。同社は現在、コルシカナでビットコインマイニングに400 MWの容量を使用しており、テキサス州電力信頼性評議会によって承認されたサイトで最大1ギガワットの総容量を持っています。
このプロセスと並行して、Riotはコルシカナ施設での以前に発表された600 MWの第IIフェーズのビットコインマイニング拡張の開発を停止しています。その結果、同社は2025年の自己マイニングハッシュレート容量の成長と関連する資本支出を削減し、このレビューがさらに進展するにつれて追加の更新を提供します。
「私たちの焦点は常に資産の可能性を最大化し、AI/HPCのカウンターパーティーとの契約が、すべての株主の最善の利益を第一に考えた情報に基づく徹底的なプロセスの結果であることを保証することにあります」とRiotのCEOであるジェイソン・レスはプレスリリースで述べました。
Riotは以前、2025年末までに総ハッシュレート容量を46.7 EH/sにすることを期待していましたが、現在は年末までに38.4 EH/sになると予想しています。今年のコルシカナ施設での資本支出は2億4500万ドル削減されると予測されています。
「この発表は励みになる」とJPMorganは述べています
この動きは「励みになる」ものであり、Rio Platformsにとって「再評価の旅」の始まりを示す可能性があると、JPMorganとバーンスタインのアナリストは述べています。
先月、アクティビスト投資家のStarboard Valueは、Riotに対し、いくつかのビットコインマイニング施設をいわゆる「ハイパースケーラー」のための容量に変換するよう促したと報じられました。ハイパースケーラーは、大量のコンピューティングパワーとストレージ容量を処理するために設計された大規模なデータセンターを運営しています。
「ビットコインマイニングサイトがAI/HPCのワークロードに使用できるかどうかを決定する最も重要な要因の2つは、1）規模と2）場所です」とJPMorganのアナリストはクライアントへのメモで書いています。「私たちのチャネルチェックによれば、潜在的なAIパートナーは少なくとも50 MWの容量を必要とし、高収益化、低レイテンシーのAIアプリケーションを実行するデータセンターは主要な都市圏から約100マイル以内にある必要があります。」
JPMorganのカバレッジユニバースにある5つのビットコインマイナーは、さまざまな建設段階にある35以上の異なるサイトを所有および運営しており、そのうち8つのサイトは主要都市から100マイル以内にあります。その中で、500 MW以上のものはRiotのコルシカナとロックデール施設の2つだけです。
「この発表は励みになるものであり、（コルシカナでのHPCの可能性をより積極的に探ることを）数ヶ月間ロビー活動してきたものです」と彼らは書いています。JPMorganはRIOT株に「オーバーウェイト」評価を付け、目標株価を16ドルとしています。
「RiotのコルシカナサイトでのAIへの戦略的シフトは、同社にとって再評価の旅の始まりを示す可能性があります」と、ガウタム・チュガニが率いるバーンスタインのアナリストは書いており、Riotは2014年にCORZのようなAIに焦点を当てたマイナーと比較して大幅にパフォーマンスが劣っていたと指摘しています。Riotは34%下落した一方で、CORZは昨年308%の増加を見せました。「この市場のトレンドはRiotにとって逆転するべきだと私たちは信じています」とバーンスタインは書いています。
バーンスタインは、RIOTの株価が運営事業において「非常に安い」と見ています（$1.2 million/MW on tot
AIへの電力容量の割り当てを考慮すると、再評価の可能性がある（全容量）。同社の株は「アウトパフォーム」の評価を受けており、目標株価は22ドルです。
Riot Platformsの株価は発表時点で3.7%下落していました。1株あたり約12.90ドルで、過去1年間で約21%上昇しています。
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