「AI+DeFi」トレンドが台頭、DeFAI分野のこれらのプロジェクトは注目に値する

AI テーマは依然として市場を支配しています。$ai16z、$zerebro、$griffain はすべて Binance 契約にリストされており、$arc と $swarms は大幅に上昇しており、10 倍以上に増加しています。さまざまなAIエージェントが次々と登場しています。つまり、AIをテーマにした名言はまさにそれです。

各種トークンの価格高騰に加え、AIの有用性も日々進化しています。多くの AI プロジェクトが DeFi セクターをターゲットにし始めており、AI が複雑な DeFi 操作を実行できるようになり、DeFAI の概念が頻繁に言及されています。

Twitter ユーザーの 0xJeff が新しい記事「 DeFAI は新しい DeFi です 」で述べたように、「DeFAI は DeFi の未来になりつつあります。」では、DeFAI とは一体何でしょうか?他に注目に値する DeFAI コンセプト プロジェクトは何ですか?

Shenchao 注: AI エージェントの市場価格は時間に非常に敏感で、トークンの価格は激しく変動するため、投資家はリスクを十分に評価し、慎重に参加する必要があります。この記事は市場のホットスポットに基づいて情報を転送および共有するものであり、著者およびプラットフォームは記事の内容の完全性および正確性を保証しません。同時に、この記事は投資に関するアドバイスを提供するものではありません。

デファイとは何ですか?

DeFi は暗号通貨の世界における柱となる概念の 1 つですが、特定の運用に関して言えば、DeFi には一般人が参入するための一定のしきい値要件がまだあります。

DeFi によってもたらされるさまざまな利便性を体験するには、一般ユーザーが学ぶ必要があります: 適切なプロジェクト プラットフォームを見つける、さまざまなウォレットの設定方法を学ぶ、さまざまな L1+L2 を区別する、フィッシング詐欺を防ぐなど... 相対的に言えば、DeFi の運用まだ複雑すぎます。

DeFAI の出現により、この状況はある程度変わりました。

DeFAIはその名が示すとおり、「AI + DeFi」であり、AIを使用して複雑なDeFi運用のしきい値を簡素化し、より多くの人がDeFiサービスを使用して資産を管理できるようにし、GPTとのチャットと同じくらい便利です。

DeFAIのコンセプト、どんなプロジェクトがあるの？

DeFAI コンセプトはシンプルで理解しやすく、DeFAI コンセプト プロジェクトの最初のバッチが出現し始めています。現在、それらは主に次の 3 つの分野に集中しています。

抽象化レイヤー - インタラクションを簡素化します

抽象化レイヤーは基本的に、ユーザーフレンドリーな対話型インターフェイスで DeFi の複雑な操作をカバーします。車の運転と同じで、運転できればエンジンの動作原理を理解する必要はありません。

DeFAI の前に、DeFi はすでにいくつかの単純な抽象化レイヤーの試みを行っていました。たとえば、Uniswap は抽象クロスチェーン インテント標準 ERC-7683 を使用してクロスチェーン パスを最適化しました。ただし、これらのソリューションを使用するには、ユーザーが DeFi の知識をある程度理解している必要があります。

DeFAI時代の抽象化レイヤーはさらに一歩進み、ユーザーは自然言語で投資意図を直接表現できるようになりました。たとえば、AI エージェントに「毎週 100 ドルの定額で ETH に投資したい」と直接伝えると、システムがすべての複雑なオンチェーン操作を自動的に処理します。

現在、市場で最も人気のある抽象化レイヤー製品は、Griffin、Orbit、Neur です。それらに共通しているのは、ユーザーがチャットを通じて DeFi 操作を完了できるようにしようとしている点ですが、それぞれの焦点は異なります。 Griffin は汎用性に重点を置き、Orbit はクロスチェーンに重点を置き、Neur は Solana エコシステムに深く関わっています。

グリフィン

トークンコントラクトアドレス:

グリフィン

トークンコントラクトアドレス:

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Griffain (@griffaindotcom) は、通貨を発行した DeFAI 分野の初期の AI エージェントです。

グリフィンは個人エージェントと特別エージェントの 2 つのカテゴリに分類されます。パーソナル エージェントは、ユーザーが独自に作成および制御する AI エージェントであり、ユーザーは指示をカスタマイズし、エージェントの記憶を継続的に更新できます。これらのエージェントは、オンチェーン操作を実行できるだけでなく、将来的には他の専門エージェントへのタスクの委任もサポートする予定です。

スペシャルエージェントはGriffin社が正式に作成したプロフェッショナルAIで、現在Baxus、Blink、Onchain、Holiday、Sniper、Flipperなど複数のスペシャルエージェントが登場しており、それぞれに特化したプロフェッショナル機能を備えている。

Griffin は現在、招待制のシステムを採用しており、早期アクセス パスまたは Griffin の Saga Genesis トークンを保持する必要があります。アクセス権を取得した後、ユーザーは独自の AI エージェントを作成し、Griffin の特別なエージェント ネットワークにアクセスできます。

軌道

トークンコントラクトアドレス:

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Orbit (@orbitcryptoai) は、AI 主導の DeFi アシスタント プラットフォームであり、その主な目標は、ユーザーの DeFi でのインタラクティブなエクスペリエンスを簡素化することです。現在、Orbit は 100 以上のブロックチェーン ネットワークおよび 175 以上のプロトコルとのシームレスな統合を実現し、AI テクノロジーを通じてクロスチェーン運用の効率を向上させています。このプラットフォームの機能は、クロスチェーンベッティングとアセットブリッジング、ステーキングとイールドファーミング戦略の最適化、レンディングプロトコルへのアクセス、および包括的なポートフォリオ管理ツールをカバーしており、ユーザーは116のチェーンで操作できます。

ニュール

トークンコントラクトアドレス:

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Neur (@neur_sh) は、オープンソースのフルスタック アーキテクチャを使用し、Solana Agent Kit を利用する、Solana エコシステムのインテリジェント アシスタントです。このプラットフォームはインテリジェント エージェント システムを提供し、自然言語対話をサポートし、Jupiter や Magic Eden などの主要な Solana プロトコルと統合されています。コア機能にはスマートウォレット管理、NFTコレクション分析、リアルタイム市場追跡などが含まれており、AI主導のインターフェースを通じてユーザーのDeFiとNFTのインタラクティブな体験を簡素化します。

スレート

Slate (@slate_ceo) は、DeFAI 分野の初期段階のプロジェクトであり、その中心的な機能は自動化です。ユーザーのフィードバックによると、Slate の自動化機能は、複雑な取引戦略の実行において優れたパフォーマンスを発揮し、Chainlink の自動化サービスコンセプトなどの業界でよく知られたテクノロジーを利用して、ユーザーに安全でコスト効率の高いサービスを提供します。解決策。

Slate はまだトークンを発行しておらず、製品の研究開発にさらにエネルギーが注がれています。

AI ウェイファインダー

Wayfinder (@AIWayfinder) は、ユーザー所有の自律型 AI エージェントがブロックチェーン エコシステムとアプリケーション内およびアプリケーション間を安全かつ効率的に移動できるようにする AI フルチェーン ツールであり、同時に専用の Web3 ウォレットを通じて資産を独立して取引できます。

自律取引のためのAIエージェント

事前に設定されたプログラムのみを実行できる従来の取引ロボットとは異なり、新世代の AI 取引エージェントはより強力な機能を備えています。複雑な環境から情報を抽出し、状況に応じた推論を実行し、パターンを学習し、元のプログラミングを超えた操作を実行できます。 。

AI 取引エージェントの分野も、初期のエンターテイメント性 (アルトコインへの賭けなど) から実用的な収益ツールへと移行しつつあります。しかし、重要な問題は、「エージェント」が本当に AI であり、通常のロボットや人間のオペレーターではないことをどのように検証するかです。

この問題を解決するために、業界は 2 つの重要なインフラストラクチャを導入しました。

この問題を解決するために、業界は 2 つの重要なインフラストラクチャを導入しました。

自律エージェントが多額の資金を管理しようとしているため、これらの検証メカニズムはさらに重要になります。ユーザーは、エージェントがリスクを管理し、資金を安全に保つ方法を明確に理解する必要があります。

この分野はまだ初期段階にありますが、これらの主要なテクノロジーを探求するプロジェクトがすでにいくつかあります。

年鑑

Almanak (@Almanak__) Almanak は定量取引の民主化に焦点を当てたプラットフォームで、誰でも AI 取引エージェントを作成および使用して利益を獲得できるようにすることを主な目標としています。このプラットフォームの主な利点は、エージェントベースのモデリングとブロックチェーン駆動のモンテカルロ シミュレーションを組み合わせた独自のシミュレーターであり、財務戦略のための高精度の予測環境を提供します。

プラットフォームは、シミュレーターを通じて戦略のテストと最適化を実行し、実行エンジンを通じて戦略の展開と監視を担当します。 Almanak は、戦略的貢献者へのインセンティブに特に重点を置き、トークンを通じてエコシステム参加者にインセンティブを与えます。

Cod3x

Cod3x (@Cod3xOrg) は、Byte Mason チーム (Fantom および Sonic Labs の開発者) によって構築された DeFAI エコシステムです。その主なハイライトは、ユーザーが取引エージェントを簡単に作成できるコード不要の構築ツールを提供することです。ユーザーは、エージェントの取引戦略、性格特性、さらにはツイートのスタイルを設定できます。

このプラットフォームは豊富な API と戦略ライブラリを統合し、Allora Network と連携して高度な機械学習価格予測モデルを使用して取引戦略の有効性を高めます。これにより、ユーザーはあらゆるデータセットにアクセスし、数分以内に財務戦略を策定できるようになります。プラットフォームの主力エージェントである Big Tony は、Allora モデルに基づいて主流通貨の取引操作を実行し、AI 主導の取引の実用化を実証しています。

アクサル月光エージェント

トークンコントラクトアドレス:

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Axal (@getaxal) は革新的な AI 取引プラットフォームであり、その目玉製品である Autopilot はユーザーによるカスタム取引エージェントの作成をサポートします。 2023 年に設立されたこのプロジェクトは、AI エージェント インフラストラクチャの開発に焦点を当てており、エージェント ソース管理、競争オークション、支払い処理を担当しています。ユーザーは、自動リバランス戦略、収益獲得条件を設定し、オートパイロットを通じてカスタム トークンの組み合わせを作成できます。例えば「ポートフォリオが一定の価格を下回った場合に自動清算する」などの条件を設定できる。

Axal は最近 Agora Finance と提携し、リバランスからカスタム トークン インデックスやその他の複雑な操作の作成まで、自動取引戦略の分野での機能をさらに拡張しました。

Axal は最近 Agora Finance と提携し、リバランスからカスタム トークン インデックスやその他の複雑な操作の作成まで、自動取引戦略の分野での機能をさらに拡張しました。

Gekko Agent (@Gekko_Agent) は、AXAL が Virtuals.io を通じてリリースした AI エージェントです。主な機能は、ソーシャルメディア上で1980年代のウォール街のトレーダーのスタイルを模倣したコミュニケーション方法を使用して、仮想通貨市場情報や取引関連コンテンツを共有することです。

非同期

トークンコントラクトアドレス:

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ミームコイン取引の「チートコード」と呼ばれる ASYM エージェント (@ASYM41b07) は、ブロックチェーンとソーシャルメディアからの大規模なデータセットを分析してミームコインの傾向を予測することができます。 (主にPumpfunプラットフォーム上のトークンの監視と取引を行っています。)

プロジェクトの中核機能は 2 つの部分に分かれています。1 つは予測システムです。ASYM は一連の機械学習モデルを使用してトークンの短期価格傾向を予測し、これらの予測結果に基づいて対応する取引戦略を自動的に実行します。 2 つ目はソーシャル インタラクションで、プロジェクトは合格します。a16z フレームワークの改良により、ユーザーとコミュニケーションできる対話型ロボットが X プラットフォーム上にセットアップされます。

現在の開発状況から判断すると、ASYM の公式 Web サイトの更新頻度は低く、X プラットフォームでの活動は AIXBT と同様に出版市場分析に主に焦点を当てています。プロジェクトはロボット アカウントを通じて、予測モデルの精度データや開発傾向などの進捗情報を定期的に公開します。

プロジェクト・プルータス

トークンコントラクトアドレス:

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Project Plutus (@ProjectPlutus_) は、Solana チェーン上に展開される AI 取引エージェント プロジェクトであり、そのトークン PPCoin は Pumpfun プラットフォームを通じて発行されます。このプロジェクトの主な目標は、ユーザーが退屈なチャート分析や複雑な財務操作を排除しながら、収益を最大化できるようにすることです。

Project Plutus は、@aixbt_agent のような調査分析を提供するだけでは十分ではなく、自律的な取引機能も必要であると考えています。そこで、プロジェクトでは、aixbtのような市場調査と、資金を備えたウォレットを介した自律的な取引を実行し、ユーザーが資金（AUM）の投資と引き出しを行うことができる、分析と取引を組み合わせたシステムを設計しました。システムの主な機能には、自動取引戦略の実行、ポートフォリオ管理の最適化、およびユーザーが設定した財務目標に基づいた取引の完了が含まれます。

このプロジェクトは、エージェントがプロジェクトの Github コード品質を評価して分析範囲を拡大できるようにするなど、さらに多くの機能を開発中です。トークンのアプリケーションに関しては、5,000,000 PPCoin 以上を保有するユーザーは、Cookie プラットフォームのトークン プレッジ モデルと同様のメカニズムで、より高度な分析機能を利用できるようになり、トークンの実用的な用途が提供されます。

AI を活用した DApps

AI を活用した dApps は、DeFAI の分野における有望な方向性を示しています。これらの完全な分散型アプリケーションは、AI または AI エージェントを統合して、機能、自動化、およびユーザー エクスペリエンスを強化します。この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかのエコシステムやプロジェクトがすでに実績を上げ始めています。

モードネットワーク

トークンコントラクトアドレス:

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Mode Network (@modenetwork) は、ハイテク AI x DeFi 開発者を引き付けるために設計された第 2 層ネットワークとして、この分野で最も活発なエコシステムの 1 つです。現在、Mode では複数のチームが最先端の AI 駆動アプリケーションを開発しています。

ARMA (Giza Tech 社)

ARMA (@0xARMAgeddon) は、Giza Tech (@gizatechxyz) によって開発された、Mode Network エコシステム内の新興 AI 主導の収益最適化プロジェクトです。このプロジェクトは、USDC 資産の自動収益管理に焦点を当てており、Mode Network AI Agent App Store のコア アプリケーションの 1 つです。 ARMA はセルフカストディ モデルで動作し、スマート コントラクトを通じてユーザーによる資産の管理を保証します。その中心的な機能は、モード ネットワーク上の各貸付契約の収益率を継続的に監視し、適切な時期に資金のリバランスを自動的に実行することです。

モディウス

モディウス

Modius は、Autonolas (Olas) @autonolas を利用した自律エージェントで、Balancer 流動性プールを管理します。 2024 年にモード ネットワークで自律型マルチエージェント システムが開始されました。 ModiusはARMAを含むMode Network AIエージェントエコシステムに参加し、DeFi自動化の開発を共同で推進します

Amplifi 融資エージェント

Amplifi.Fi (@Amplifi_Fi) が開発した Amplifi Lending Agents は、AI アルゴリズムを使用して市場データを分析し、投資戦略を自動的に調整し、最適化された収入ソリューションをユーザーに提供します。中核的な機能には、インテリジェントな資産配分、リスク管理、利回りの最適化が含まれており、ユーザーが自動化を通じて DeFi 市場でより良い投資収益を獲得できるように支援します。 Amplifi Lending Agent は Ironclad Finance とも統合されており、自動的に資産を交換し、Ironclad 上で貸し借りし、自動リバランスを通じて利益を最大化します。

ねえあのない

トークンコントラクトアドレス:

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HeyAnonai (@HeyAnonai) は、クロスチェーンブリッジング、トークン交換、ステーキングなどの複雑な操作を自動的に実行すると同時に、Twitter、Discord、GitHub などの複数のチャネルからプロジェクトデータをリアルタイムで集約および分析できます。自然言語処理テクノロジーを通じて、HeyAnon はユーザーが価格変動、コミュニティのセンチメント、開発のダイナミクスなどの情報を迅速に取得できるように支援し、DeFi 投資の意思決定の効率を向上させます。

最近、@danielesesta は HeyAnonai (@HeyAnonai) の DeFAI 理論で大きな注目を集めています。彼は、HeyAnon が次のものを開発していると発表しました。