Analyse approfondie de deBridge : Géant sous-évalué dans la vague multi-chaînes, renforçant progressivement le $DBR

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远山洞见2024/11/11 09:08

Par:远山洞见

Dans le domaine de la DeFi, la technologie des ponts inter-chaînes offre un soutien crucial pour l'interopérabilité multi-chaînes et l'agrégation de liquidités. deBridge, en tant que solution émergente de pont inter-chaînes, s'est progressivement imposé sur des blockchains grand public telles que Solana et Ethereum grâce à son architecture technique unique et à ses performances de marché robustes, et est devenu l'un des ponts standards officiels comme BNB Chain. Depuis qu'il a remporté le prix du Hackathon, deBridge est passé d'une start-up à un leader dans le domaine des ponts inter-chaînes, et la sous-évaluation de son jeton DBR offre également des opportunités de valorisation potentielle pour les investisseurs.

1. Contexte du projet et historique de développement

La naissance de deBridge découle de l'attention de l'équipe aux goulets d'étranglement de la liquidité inter-chaînes. Après avoir remporté le Chainlink Global Hackathon, deBridge est progressivement devenu l'un des ponts les plus importants sur les chaînes Solana et EVM grâce à une innovation continue. À ce jour, le règlement inter-chaînes cumulé de deBridge a dépassé 4,50 milliards de dollars, les revenus du protocole ont dépassé 13 millions de dollars, et il a maintenu une source de revenus stable sans incitations à la liquidité. Ce modèle de revenus qui ne repose pas sur le minage de liquidité a jeté les bases du développement durable de deBridge.

Réalisations importantes :

Volume de règlement inter-chaînes : plus de 4,50 milliards USD accumulés, revenus du protocole de plus de 13 millions USD, pas d'incitations à la liquidité, focus sur les revenus durables.

B. Utilisateurs et transactions : Attiré plus de 550 000 utilisateurs fidèles, avec plus de 3 millions de transactions inter-chaînes. Partenaires avec intégration profonde, Solana a la plus grande proportion d'utilisateurs.

Support de chaîne et infrastructure : Il a pris en charge 15 chaînes et est devenu l'une des infrastructures importantes pour plusieurs chaînes publiques et réseaux de deuxième couche, et a été sélectionné comme l'un des ponts de spécification officiels pour BNB Chain. Il a reçu une subvention de 1 million d'ARB de la Fondation Arbitrum pour subventionner les frais inter-chaînes et de gaz.

D. Sécurité : Opération 100% sécurisée depuis le lancement, a passé 26 audits de sécurité, avec un programme de récompense de bugs de 200 000 $.

Lancement du jeton DBR : DBR a été lancé le 17 octobre et a été distribué par airdrop à 491 000 portefeuilles, prenant en charge plusieurs échanges. Le volume de transactions a dépassé 100 millions de dollars en 24 heures, posant les bases de la transformation en DAO.

2. Avantages technologiques innovants

DeBridge a réalisé une innovation perturbatrice dans la technologie des ponts inter-chaînes, reposant principalement sur le modèle "zéro TVL" et l'architecture "Interoperability as a Service (IaaS)", établissant une position de leader dans l'industrie. Comparé aux ponts inter-chaînes traditionnels qui nécessitent le verrouillage d'un grand nombre de pools de liquidité pour soutenir les transactions inter-chaînes, le modèle "zéro TVL" de deBridge ne repose pas sur la liquidité mise en commun. Au lieu de cela, il réalise un transfert inter-chaînes efficace avec un glissement minimal dans un environnement décentralisé grâce à un mécanisme de transaction peer-to-peer. Ce design réduit non seulement considérablement les exigences d'efficacité du capital, mais évite également les risques de sécurité causés par la liquidité verrouillée dans le pool, rendant deBridge plus sûr, flexible et doté d'un potentiel de scalabilité fort.

DeBridge atteint une haute interopérabilité dans l'échange d'informations et de valeurs inter-chaînes grâce à son architecture IaaS. Ce modèle permet à toute blockchain compatible EVM ou SVM d'accéder rapidement au réseau deBridge en payant des frais d'abonnement et de réaliser une transmission d'informations et de valeurs en temps réel et fiable entre plusieurs chaînes. DeBridge a construit des adaptateurs standards pour EVM et SVM, ce qui facilite non seulement les liens existants, mais offre également aux développeurs la flexibilité de construire des adaptateurs pour prendre en charge d'autres chaînes (telles que Aptos, Sei, Sui, Starknet, etc.). Ce modèle innovant permet...es chaînes publiques émergentes à intégrer les solutions inter-chaînes de deBridge avec un seuil plus bas, réalisant ainsi un écosystème inter-chaînes décentralisé et sans permission.

De plus, l'architecture de deBridge en fait l'un des rares ponts inter-chaînes capables de combiner des transactions efficaces avec des frais de gaz réduits. Le développement de la fonction de transaction inter-chaînes sans gaz améliore encore la commodité pour l'utilisateur, rendant les opérations inter-chaînes presque aussi fluides que les transactions sur CEX. Ces avantages technologiques non seulement améliorent l'expérience utilisateur, mais donnent également à deBridge un avantage concurrentiel significatif dans l'application large des opérations sur chaîne.

3. Attentes de valeur marchande

deBridge ($DBR) est un protocole de pont inter-chaînes décentralisé qui prend en charge plusieurs chaînes, visant à améliorer la liquidité et la sécurité entre les chaînes. Comparé à des ponts inter-chaînes tels que Wormhole et Zeus, deBridge se distingue par son modèle sans verrouillage (Zero TVL), son architecture d'interopérabilité en tant que service (IaaS), ses sources de revenus stables et ses mesures de sécurité complètes. Surtout en termes de revenus de frais et de valeur ajoutée du protocole, deBridge réalise une croissance stable sans s'appuyer sur des mesures incitatives, démontrant sa rentabilité et son potentiel de valeur à long terme. Dans les comparaisons de données récentes, les revenus du protocole de deBridge restent à un niveau élevé, le taux d'engagement et de fidélité des utilisateurs continue d'augmenter, montrant un attrait unique sur le marché.

Sur la base du prix unitaire actuel des jetons $DBR de 0,0279 dollars et de la circulation initiale de 1,80 milliard de jetons, sa valeur marchande en circulation est de 50,3 millions de dollars, et sa valeur marchande entièrement diluée (FDV) est de 279,9 millions de dollars.

Pour estimer le prix unitaire de $DBR lorsqu'il est proche de la valeur marchande d'autres protocoles de communication inter-chaînes, référez-vous à ce qui suit :

Type de projet de référence et attentes de valeur marchande :

Zeus Network ($ZEUS) - Couche de communication sans permission sur Solana et Bitcoin

Prix unitaire du jeton : 0,54341 dollars

Capitalisation boursière : 91 022 728,51 dollars

Si la valeur marchande en circulation de $DBR est la même que celle de $ZEUS, le prix unitaire du jeton est d'environ 0,0506 dollars

Augmentation : + 81,4 % du prix actuel

Wormhole ($W) - Protocole de messagerie universelle Web3

Prix du jeton : 0,268 dollars

Capitalisation boursière : 730 289 331,25 dollars

Si la valeur marchande en circulation de $DBR est la même que celle de $W, le prix unitaire du jeton est d'environ 0,4068 dollars

Augmentation : + 1358,8 % du prix actuel

LayerZero ($ZRO) - Protocole d'interopérabilité à chaîne complète

Prix unitaire : 3,89 dollars

Capitalisation boursière : 433 332 492,67 dollars

Si la valeur marchande en circulation de $DBR est la même que celle de $ZRO, le prix unitaire du jeton est d'environ 0,2407 dollars

Augmentation : + 763,1 % du prix actuel

4. Comparaison de données multidimensionnelles : volume de transactions, revenus de frais, croissance et activité des utilisateurs

Volume de transactions et revenus de frais

D'après la comparaison des données, le volume de transactions et les revenus de frais de deBridge montrent un potentiel de croissance significatif. Les données montrent que le volume de transactions inter-chaînes de deBridge dépasse 3 millions de fois et maintient une tendance de croissance stable. En termes de revenus de frais, les revenus cumulatifs de deBridge ont dépassé des dizaines de millions de dollars et ne dépendent pas de fortes incitations à la liquidité.

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En comparaison, des protocoles similaires tels que LayerZero, bien qu'ils performent bien lors des pics de marché, dépendent de courtes

Les avantages à court terme apportés par les incitations à la liquidité fluctuent considérablement dans l'activité des utilisateurs, ce qui rend difficile la comparaison avec la croissance stable de deBridge. Les revenus de frais de deBridge, qui reposent sur de véritables demandes d'utilisateurs plutôt que sur des modèles d'incitation, offrent une garantie solide pour sa durabilité future.

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Ampleur de la chaîne de support

À ce jour, deBridge a pris en charge 15 chaînes, y compris les chaînes EVM et SVM grand public, couvrant des écosystèmes multi-chaînes d'Ethereum à Solana. Cela rend deBridge plus largement applicable sur le marché des ponts inter-chaînes et capable de répondre à plus de demandes d'utilisateurs. En revanche, Stargate et Zeus sont relativement limités en termes de diversité et de flexibilité des chaînes prises en charge.

Ce support multi-chaînes augmente non seulement la couverture du marché de deBridge, mais améliore également la flexibilité et l'expérience utilisateur, apportant un potentiel plus élevé pour le développement à long terme de la plateforme.

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Utilisateurs actifs et volume de transactions quotidien

DeBridge a également affiché une performance stable en termes de croissance des utilisateurs et de niveau d'activité. Les données montrent que le nombre d'utilisateurs actifs et le volume de transactions quotidiennes de deBridge ont maintenu une tendance à la hausse au cours des derniers mois, démontrant son attractivité sur le marché. Contrairement à d'autres projets qui s'appuient sur des politiques d'incitation pour stimuler les niveaux d'activité à court terme, la courbe de croissance de deBridge indique que sa base d'utilisateurs est plus stable et fidèle. Cette croissance stable des utilisateurs fournit un soutien important aux revenus de frais de deBridge et à son développement écologique.

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5. Sécurité : un bilan de sécurité à 100 % et de multiples garanties

DeBridge a établi une référence dans l'industrie en matière de sécurité, sans incident de sécurité à ce jour et a été audité par 26 entreprises de sécurité de premier plan. De plus, deBridge a mis en place un fonds de récompense pour les vulnérabilités de 200 000 $ pour encourager davantage les développeurs et les clients à s'engager dans la maintenance de la sécurité. Cette stratégie de sécurité de haut niveau protège non seulement la sécurité des actifs des utilisateurs, mais établit également une bonne perception de la marque sur le marché.

En revanche, des projets comme Wormhole ont rencontré de graves problèmes de sécurité par le passé, ce qui a affecté la confiance des utilisateurs. Par exemple, Wormhole a été piraté en 2022, perdant environ 120 000 ETH d'une valeur d'environ 320 millions de dollars ; de plus, le pont inter-chaînes Ronin a également été volé pour 620 millions de dollars. Ces événements soulignent l'importance de la sécurité des ponts inter-chaînes, et deBridge, avec son solide bilan de sécurité, n'a jamais eu d'incident de sécurité, ce qui a jeté une base solide pour attirer plus d'utilisateurs, améliorer la confiance du marché et la valorisation.

6. Plans futurs pour la technologie

DeBridge a démontré des avantages uniques et une vision en matière d'innovation produit et d'expansion du marché dans le domaine des ponts inter-chaînes. À l'avenir, deBridge prévoit de consolider davantage sa position de leader sur le marché grâce à des mises à niveau technologiques et à l'expansion des applications.

Supporter plus de chaînes

Supporter plus de blockchain c

Les ponts inter-chaînes seront une étape importante vers l'atteinte d'une véritable interopérabilité. DeBridge prévoit d'étendre le support des chaînes à travers deux modes pour réaliser un transfert fluide d'actifs et d'informations inter-chaînes.

Interopérabilité en tant que service (IaaS) : le modèle IaaS de deBridge permet à toute chaîne EVM ou SVM de s'abonner à l'échange d'informations et de valeurs en temps réel entre plusieurs chaînes. Actuellement, les adaptateurs EVM et SVM sont prêts, et les futurs développeurs pourront étendre les connexions à des blockchains telles qu'Aptos, Sei, Sui et Starknet, promouvant deBridge comme une infrastructure importante pour l'interopérabilité.

Construction stratégique : Pour les chaînes avec une forte demande utilisateur ou liquidité et un manque de connexion à l'écosystème DeFi, deBridge priorisera la construction d'adaptateurs IaaS pour éliminer les frais d'abonnement, attirer plus d'utilisateurs et d'activités, et étendre davantage l'écosystème DeFi.

Garde de Bitcoin

Pour étendre la liquidité DeFi, deBridge lancera une solution de garde native de Bitcoin, permettant au BTC d'être échangé presque instantanément sur n'importe quelle chaîne. Ce service de garde simplifie non seulement le flux inter-chaînes de Bitcoin, mais apporte également près de 1 000 milliards de dollars de liquidité potentielle de Bitcoin à l'écosystème DeFi, permettant au BTC de participer plus efficacement aux applications DeFi sur différentes chaînes.

Transactions inter-chaînes sans frais de gaz

DeBridge lancera une fonctionnalité inter-chaînes sans frais de gaz, permettant aux utilisateurs de transférer et d'échanger facilement sans payer de frais de gaz. Cette fonctionnalité optimisera grandement l'expérience de transaction sur chaîne, la rendant aussi fluide et transparente que les transactions CEX, réduisant ainsi le seuil pour les utilisateurs d'entrer dans l'écosystème DeFi.

Programmable inter-chaînes (deBridge Hooks)

Le nouveau deBridge Hooks permet la transmission de données inter-chaînes en temps réel, simplifiant les opérations, optimisant les expériences et améliorant l'efficacité. Grâce aux Hooks, les développeurs, les parties prenantes des protocoles et les teneurs de marché peuvent attacher n'importe quelle opération sur chaîne aux transactions inter-chaînes, intégrant les étapes de transaction de plusieurs chaînes. Par exemple, les Hooks peuvent être appliqués à la gestion des risques des prêts sur chaîne ou aux opérations de levier inter-chaînes, améliorant considérablement l'expérience inter-chaînes des utilisateurs et l'étendue des applications fonctionnelles.

Soutien SocialFi

deBridge s'engage à fournir un soutien plus large pour les futures applications SocialFi, permettant aux utilisateurs de réaliser facilement des fonctions telles que le trading de copie, les paris et les jeux. En s'intégrant à des plateformes sociales telles que Telegram, deBridge combine SocialFi avec des fonctions DeFi, rendant plus pratique pour les utilisateurs de participer à DeFi et de profiter d'une expérience diversifiée de l'écosystème blockchain.

Avec sa technologie en expansion continue et sa disposition de produits, deBridge a jeté les bases d'une véritable interopérabilité inter-chaînes et a établi une référence dans le domaine des ponts inter-chaînes.

Le parcours de croissance de deBridge démontre une autre possibilité de la technologie des ponts inter-chaînes - sans avoir besoin d'une énorme liquidité bloquée, il a emprunté une voie unique grâce à une architecture technique stable et un modèle IaaS innovant. Son modèle de revenus ne repose pas sur des incitations, sa base d'utilisateurs est stable, et la valorisation des tokens DBR est relativement basse, ce qui attire sans aucun doute l'attention des investissements de valeur à long terme. À une époque où la demande d'interopérabilité multi-chaînes devient de plus en plus significative, deBridge peut-il continuer à avancer sur ce chemin rarement emprunté et devenir le pilier central de l'écosystème inter-chaînes ? L'avenir pourrait témoigner de la manière dont deBridge réalise progressivement cette vision, ce qui vaut la peine d'être attendu avec impatience.

Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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